• OPÉRATIONS DE MARCHÉS DE CAPITAUX

  • Les avocats Lexelians Avocats disposent d’une expertise reconnue en marchés de capitaux. L'équipe est composée de Laurent Beauvoit, Jonathan Santoro et de Romain Guez. Nous conseillons les sociétés cotées et les banques d’affaires dans le cadre des opérations suivantes :

    • Introductions en bourse (Euronext, Growth, Access)
    • Offres de valeurs mobilières par voie d’offres au public et de placements privés : augmentations de capital, émissions de produits structurés (ex: OCA, OCEANE, ORNANE...), equity line,
    • Restructurations de dettes
    • Investissement dans les sociétés cotées: franchissements de seuils et déclarations d’intentions, problématiques de contrôle, autres obligations déclaratives, prévention des abus de marchés ;
    • Fusions, scissions, apports
    • Offres publiques (achat, échange, retrait) amicales ou non sollicitées, offre publique de rachat d'actions, retrait de la cote, stratégies de prise de contrôle (action de concert), défense anti-OPA ;
    • Cessions de blocs, etc.
    • Gouvernance: chartes de gouvernance, best practices, responsabilité des administrateurs.

  • Prix et distinctions

    Lexelians Avocats est classé pour la cinquième année consécutive dans les cabinets « incontournable » pour les opérations « DCM & ECM Small to Mid-Cap » dans le classement d'octobre 2024 du magazine Décideurs - Leaders League.

  • Laurent Beauvoit et son équipe sont intervenus sur plus de deux cents opérations financières dont des introductions en bourse (EDF, Horizontal Software, Predilife, Pherecydes Pharma, AMA, Toosla…), des augmentations de capital (Société Générale, France Telecom, Veolia Environnement, Rhodia, Eurobio Scientific …), des émissions de valeurs mobilières complexes (convertibles, ORNANE, OCEANE, OCABSA … par Business Objects, Altran, Publicis, Eurobio Scientific …), des OPA/OPE/OPRA (Grand Marnier, Business Objects, Infogrames, Aurea, Horizontal Software, Hiolle Industrie…) et des émissions obligataires (Aurea, Infogrames, Rhodia, CMA-CGM …).

  • Notre équipe

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    Laurent Beauvoit

    ASSOCIÉ FONDATEUR

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    Jonathan Santoro

    AVOCAT

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    Romain Guez

    AVOCAT

  • Introductions en bourse, cotations

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    Odyssée Technologies

    IPO sur Euronext Growth ( 8 M € )

    Décembre 2024

    Conseil du chef de file et teneur de livre

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    The Azur Selection

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    Metavisio Thomson

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    Charwood

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    Group Sfit Thomson

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    Bebô

    Cotation sur Euronext Access+

    Janvier 2022

    Conseil de l’émetteur

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    Toosla

    IPO sur Euronext Growth Paris ( 6,2M € )

    Décembre 2021
    Deal counsel

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    AMA Corporation

    IPO sur Euronext Growth
    ( 36M € )

    Juin 2021
    Conseil français de l’émetteur

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    Beaconsmind

    IPO sur Euronext Access+ Paris

    ( 2,5M € )

    Février 2021
    Deal Counsel

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    Pherecydes Pharma

    IPO sur Euronext Growth
    ( 8M € )

    Février 2021
    Deal Counsel

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    Entech

    IPO sur Euronext Growth Paris ( 25M € )

    Septembre 2021

    Conseil de fonds actionnaires

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    Media Maker

    Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris ( 2.5M € ) Juillet 2019
    Conseil corporate et boursier de la société

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    Predilife

    IPO sur Euronext Growth
    ( 2.6M € )

    Décembre 2018
    Deal counsel

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    Parx Plastics

    Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris

    Mai 2018
    Conseil corporate et boursier de la société

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    Medialab

    Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris

    Mars 2018
    Conseil corporate et boursier de la société

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    Gour Medical

    Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris

    Décembre 2016
    Conseil corporate et boursier de la société

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    Horizontal Software

    IPO sur Euronext Growth Paris ( 6M € )

    Décembre 2016


    Deal counsel

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    Orclass

    Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris

    Novembre 2014
    Conseil corporate de la société

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    Groupe Concourmania

    IPO sur Euronext Growth Paris ( 9.2M € )

    Mai 2011
    Deal counsel

  • Augmentation de capital (placements privés et offres au public)

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    Toner Drones

    Augmentation de capital réservée

    (< 2 M €)

    Juillet 2025

    Conseil de la Société

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    Vergnet

    Augmentation de capital réservée

    (< 2 M €)

    Juillet 2025

    Conseil de la Société

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    Dronevolt

    Augmentation de capital réservée

    (< 12,5 M €)

    Juillet 2025

    Conseil de la Société

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    Odiot SA

    Augmentation de capital réservée

    (< 2 M €)

    Mai 2025

    Conseil de la Société

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    Dronevolt

    Augmentation de capital réservée

    (< 5 M €)

    Mars 2025

    Conseil de la Société

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    Vinpai

    Augmentation de capital réservée

    (< 2 M €)

    Octobre 2024

    Deal counsel

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    Nicox

    Cession de droits de propriété intellectuelle et émission d'ABSA par placement privé (16,5 M $)

    Octobre 2024

    Conseil corporate et boursier de la Société

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    Nicox

    Augmentation de capital réservée

    (1,37 M €)

    Octobre 2024

    Conseil corporate et boursier de la Société

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    The Azur Selection

    Augmentation de capital réservée

    (max 15 M €) avec BSA

    Octobre 2024

    Conseil de l'opération

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    Metavisio

    Augmentation de capital réservées successives (6 M €)

    Janvier à septembre 2024

    Conseil de la Société

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    Nicox

    Augmentation de capital avec DPS

    (3,3 M €)

    Juin 2024

    Conseil de la Société

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    Metavisio

    Augmentation de capital par apport en nature (4,3 M €)

    Mai 2024

    Conseil de la Société

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    ST Dupont

    Augmentation de capital avec DPS

    ( 25M € )

    Février 2024


    Conseil corporate et boursier de la société

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    AMA

    Emission d’actions par offre au public ( 8M € )

    Juin 2023


    Conseil de la société

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    Theraclion

    Emission d’ABSA par placement privé et par offre au public

    ( 12,7M € )

    Juin 2023
    Conseil de la société

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    Toosla

    Emission d’actions par placement privé et par offre au public
    ( 3,6M € )

    Mars 2023
    Conseil de la Société

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    Abivax

    Emission d’actions par placement privé
    ( 180M € )

    Février 2023


    Conseil corporate des investisseurs

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    Metavisio Thomson

    Emission d’actions par placement privé et par offre au public
    ( 3,6M € )

    Novembre 2022
    Conseil de la société

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    Abivax

    Emission d’actions par placement privé

    ( 49M € )

    Septembre 2022
    Conseil corporate des investisseurs

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    Visiomed

    Emission d’actions par placement privé
    ( 1,7M € )

    Mai 2022
    Conseil corporate et boursier de la Société

    Section image

    Theraclion

    Emission d’actions par placement privé
    ( 6,5M € )

    Mars 2022
    Conseil corporate et boursier de la Société

    Section image

    Visiomed

    Emission d’actions par placement privé
    ( 3,2M € )

    Mars 2022
    Conseil corporate et boursier de la Société

    Section image

    Visiomed

    Emission d’actions par placement privé

    ( 2M € )

    Septembre 2021
    Conseil corporate et boursier de la Société

    Section image

    Visiomed

    Emission d’actions par placement privé

    ( 2M € )

    Janvier 2021
    Conseil corporate et boursier de la Société

    Section image

    Predilife

    Offre au public d'actions ( 2M € )

    Décembre 2020
    Conseil corporate et boursier de l’émetteur

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    Horizontal Software

    Émission réservée à personne dénommée
    ( 4,5M € )

    Avril 2020
    Conseil corporate et boursier de la société

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    Hybrigenics Pharma

    Equity line (4M €)

    Novembre 2019


    Conseil corporate et boursier de la Société

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    Gour Medical

    Placement privé

    Septembre 2019


    Conseil corporate et boursier de la société

    Section image

    Theraclion

    Émission par placement privé d'actions et d'OCA
    ( 4.8M € ) Mars 2019
    Conseil corporate et boursier de la société

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    Eurobio Scientific

    Émission d'actions par placement privé

    ( 3M € )

    Mars 2019
    Conseil corporate et boursier de la société

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    Eduniversal

    Placement privé

    Mars 2019


    Conseil corporate et boursier de la société

    Section image

    Horizontal Software

    Émission d'actions par placement privé

    ( 3M € ) Mars 2019
    Conseil corporate et boursier de la société

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    Gour Medical

    Placement privé

    Février 2019

    Conseil corporate et boursier de la société

    Section image

    Horizontal Software

    Émission d'actions par placement privé

    ( 1,3M € ) Février 2018
    Conseil corporate et boursier de la société

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    Theraclion

    Émission d'actions par placement privé
    ( 4,2M € )

    Octobre 2017
    Conseil corporate et boursier de la société

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    Eurobio Scientific

    Offre au public d'actions
    ( 28,9M € )

    Février 2017
    Conseil corporate et boursier de la société

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    Theraclion

    Augmentation de capital avec DPS

    ( 10M € ) Août 2016
    Conseil corporate et boursier de la société

    Section image

    Theraclion

    Émission d'actions par placement privé

    ( 1,8M € ) Mai 2016
    Conseil corporate et boursier de la société

    Section image

    Eurobio Scientific

    Émission d'actions réservée à une catégorie de personnes (loi TEPA)

    Novembre 2015
    Conseil corporate et boursier de la société

    Section image

    Theraclion

    Émission d'actions par placement privé

    ( 4M € ) Juin 2015
    Conseil corporate et boursier de la société

    Section image

    Eurobio Scientific

    Émission d'actions réservée à une catégorie de personnes (loi TEPA)

    Mai 2015
    Conseil corporate et boursier de la société

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    Eurobio Scientific

    Émission d'actions réservée à une catégorie de personnes (loi TEPA)

    Mai 2014
    Conseil corporate et boursier de la société

  • Emissions de valeurs mobilières composées, equity lines, emprunts obligataires

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    Mastrad

    Emission obligation ordinaires (< 2M €)

    Juillet 2025

    Conseil de la Société

    Reboost Blockchain Corp.

    Emission obligation ordinaires (< 2M €)

    Juin 2025

    Conseil de la Société

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    EasyPics

    Emission obligation ordinaires (< 2M €)

    Mai 2025​

    Conseil de la Société

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    Tonner Drones

    Augmentation de capital réservée

    (3 M €)

    Mai 2025

    Conseil de la Société

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    Nicox

    Mise en place d'un financement en fonds propre avec Vester Finance (< 2M €)
    Mars 2025

    Conseil de la société

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    Metavisio

    Equity line (2 M €)

    Février 2025

    Conseil de la Société

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    Theraclion

    Emission de BEOCA

    (6 M €)

    Février 2025

    Conseil de la société

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    Spineguard

    Emission obligation ordinaires

    (< 2M €)

    Janvier 2025

    Conseil de la société

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    Tonner Drones

    Restructuration de dettes (< 2M €)

    Octobre 2024

    Deal Counsel

    Section image

    Aton

    Restructuration de dettes (3,5 M €)

    Juillet 2024

    Deal Counsel

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    Metavisio

    Emission de BEORABSA (50 M €)

    Octobre 2024

    Conseil de la Société

    Section image

    The Azur Selection

    Emission d'ABSA

    (15 M €)

    Octobre 2024

    Conseil de la Société

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    Tonner Drones

    Emission d'obligations assorties de bons de souscription d'actions (1,7M €)

    Octobre 2024
    Conseil de l’émetteur

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    Cibox Interactive

    Emission de BEORA

    (2 M €)

    Octobre 2024
    Conseil de l'investisseur

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    Metavisio

    Emission de BEORABSA (50 M €)

    Octobre 2024


    Conseil de l’émetteur

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    Spineguard

    Emission d'OCA

    (< 2 M €)


    Septembre 2024

    Deal counsel

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    Astradec

    Emission d'obligations (8 M €)
    Août 2024

    Deal counsel

    Section image

    Metavisio

    Emission d'ABSA

    (2,9 M €)

    Juin 2024

    Conseil de la Société

    Section image

    Metavisio

    Emission d'ABSA

    (4 M €)

    Février 2024

    Conseil de la Société

    Section image

    Metavisio

    Emission d'OCA

    (2 M €)

    Janvier 2024

    Conseil de la Société

    Section image

    Plant Advanced Technologies

    Emission d’ORA

    ( 1M€ )

    Février 2024


    Conseil de l’émetteur

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    Hybrigenics

    Emission d’OCA

    ( 1,5M € )

    Octobre 2023


    Conseil de l’émetteur

    Section image

    Versity

    Emission d’actions, de BSA et d’OCA

    ( 19,6M € )

    Mai 2023
    Conseil de la société

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    Abionix

    Emission d’OCA

    ( 12M € )

    Mai 2023
    Conseil de l’investisseur

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    Poxel

    Emission de BEORA
    ( 20M € )

    Mars 2023


    Conseil de l’investisseur

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    Cibox

    Equity line BEORA
    ( 2M € )

    Décembre 2022

    Conseil de l’investisseur

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    Poxel

    Emission d’OCA

    ( 6M € )

    Août 2022


    Conseil de l’investisseur

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    Energisme

    Equity line OCABSA
    ( 12M € )

    Juillet 2022


    Conseil de l’émetteur

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    Hopium

    Equity Line ( 50M € )

    Juin 2022
    Conseil de l’investisseur

    Section image

    Energisme

    Equity line BEORA
    ( 10M € )

    Janvier 2022
    Conseil de l’investisseur

    Section image

    Energisme

    Equity line BEORA
    ( 10M € )

    Janvier 2022
    Conseil de l’investisseur

    Section image

    Cibox Interactive

    Equity line BEORA
    ( 1,5M € )

    Juillet 2021
    Conseil de l’investisseur

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    Boostheat

    Emission de BEORA
    ( 10M € )

    Mai 2021
    Conseil de l’émetteur

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    Auplata Mining Group

    Emission de ORABSA en placement privé

    ( 50M € )

    Mai 2021
    Deal Counsel

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    Hybrigenics

    Emission d‘ORA en placement privé

    ( 50M € )

    Mars 2021
    Deal Counsel

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    Visiomed Group

    Emission d‘OCABSA en placement privé
    ( 180M € )

    Février 2021
    Conseil de l’émetteur

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    Cerinnov Group

    Equity line ( 2M € )

    Décembre 2020
    Conseil de l’Investisseur

    Section image

    Visiomed Group

    Equity line ( 20M € )

    Février 2021
    Conseil corporate et boursier de l’émetteur

    Section image

    DBT

    Opération d'émission de BSA ( 20M € )

    Novembre 2020
    Conseil corporate et boursier de l'émetteur

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    Theranexus

    Equity line ( 4,2M € )

    Juillet 2020


    Conseil corporate et boursier de l'investisseur

    Section image

    Santhera

    Equity Line

    ( 12M CHF )

    Avril 2020
    Conseil corporate et boursier de l'investisseur

    Section image

    Vergnet

    Equity line ( 1M € )

    Février 2020


    Conseil corporate et boursier de l'investisseur

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    DMS Group

    Émission d'ORNANE
    ( 4M € )

    Décembre 2019
    Conseil de l'investisseur

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    Novacyt Group

    Equity line ( 5M € )

    Avril 2019


    Conseil de l'investisseur

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    Theraclion

    Émission par placement privé d'actions et d'OCA
    ( 4.8M € )

    Mars 2019
    Conseil corporate et boursier de la société

    Section image

    GECI International

    Émission d'ORNANE
    ( 4M € )

    Février 2019
    Conseil corporate et boursier de la société

    Section image

    Horizontal Software

    Émission d'OCEANE assorties de BSA

    ( 2M € )

    Juillet 2018
    Conseil corporate et boursier de la société

    Section image

    Aurea

    Émission d'un emprunt obligataire

    ( 5M € )

    Juin 2018
    Conseil corporate et boursier de la société

    Section image

    Theraclion

    Equity line ( 3.6M € )

    Juillet 2018
    Conseil corporate et boursier de la société

    Section image

    Vergnet Groupe

    Equity line ( 2 tranches de 2M € )

    Mai 2018
    Conseil corporate et boursier de la société

    Section image

    Sepimmo

    Émission d'OCA

    ( 5M € )

    Février 2018
    Conseil corporate de la société.

    Section image

    GECI International

    Émission d'ORNANE
    ( 9M € )

    Juillet 2017
    Conseil corporate et boursier de la société

    Section image

    SCBSM

    Émission d'ORNANE
    ( 20M € )

    Mai 2017
    Conseil corporate et boursier de la société

    Section image

    Theraclion

    Equity line ( 3M € )

    Mars 2015

    Conseil corporate et boursier de la société

    Section image

    Eurobio Scientific

    Émission d'OCABSA
    ( 10M € )

    Juin 2014
    Conseil corporate et boursier de la société

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    Aurea

    Émission d'un emprunt obligataire

    ( 13.6M € )

    Juin 2013
    Conseil corporate et boursier de la société

  • Offres publiques d'acquisitions (OPA, OPRA, OPR)

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    Groupe Parot

    OPA par NDK et retrait obligatoire (51 M €)

    Octobre 2024

    Conseil en droit boursier de NDK

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    Groupe Hiolle Industries

    OPA par Hiolle Développement et retrait obligatoire

    ( 5,45M € )

    Juillet 2022
    Conseil corporate et boursier de l'entreprise

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    Horizontal Software

    OPA par Extens et retrait obligatoire

    Décembre 2020.
    Conseil corporate et boursier de l'entreprise

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    Aurea

    Offre publique de rachat d'actions propres ( 15M € )

    Octobre 2019
    Deal counsel

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    Grand Marnier

    OPA initiée par Campari
    ( 680M € )

    Mai 2016
    Conseil boursier de Grand Marnier

  • Fusions, scissions, apports, TUP

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    Nicox

    Cession des redevances des ventes d'un médicament (13,7 M €)

    Octobre 2024
    Conseil de l'émetteur

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    The Azur Selection

    Acquisition de 100% du capital de la société HOTELS DU GROUPE BOUCAU

    Février 2024
    Conseil de l’acquéreur

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    Hybrigenics

    Prise de participation majoritaire d’Hybrigenics dans Inoviem

    Mai 2021
    Conseil d’Hybrigenics

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    Artéa Groupe

    Cession d'un bloc d'actions hors marché
    ( 5.4M € )

    Février 2020

    Deal counsel

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    Horizontal Software

    Transfert universel de patrimoine des sociétés Tehems, LPDR, Formaeve et Equitime

    Juin 2019
    Conseil corporate du groupe

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    Eurobio Scientific

    Apport en nature dans le cadre de l'acquisition de Pathway Diagnostics
    ( 1M € )

    Juin 2019
    Conseil corporate et boursier de la société

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    Eurobio Scientific

    Transfert universel de patrimoine de la société Eurobio

    Décembre 2018
    Conseil corporate du groupe

    Section image

    Eurobio Scientific

    Transfert universel de patrimoine des sociétés Eurobio et Ingen

    Décembre 2017
    Conseil corporate du groupe

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    Eurobio Scientific

    Apport en nature dans le cadre de l'acquisition de Capforce Plus

    ( 18.8M € )

    Mars 2017
    Conseil corporate et boursier de la société

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    Eurobio Scientific

    Transfert universel de patrimoine des sociétés Ingen Biosciences et Ingen

    Décembre 2013
    Conseil corporate du groupe

    Section image

    Eurobio Scientific

    Apport en nature dans le cadre de l'acquisition d'Ingen Biosciences
    ( 10M € )

    Décembre 2012
    Conseil corporate et boursier de la société

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    Décembre 2017
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