• OPÉRATIONS DE MARCHÉS DE CAPITAUX

  • Les avocats du cabinet disposent d’une expertise reconnue en marchés de capitaux. L'équipe est composée de Laurent Beauvoit, Jonathan Santoro et de Romain Guez. Nous conseillons les sociétés cotées et les banques d’affaires dans le cadre des opérations suivantes :

    • Introductions en bourse (Euronext, Growth, Access)
    • Offres de valeurs mobilières par voie d’offres au public et de placements privés : augmentations de capital, émissions de produits structurés (ex: OCA, OCEANE, ORNANE...), equity line,
    • Restructurations de dettes
    • Investissement dans les sociétés cotées: franchissements de seuils et déclarations d’intentions, problématiques de contrôle, autres obligations déclaratives, prévention des abus de marchés ;
    • Fusions, scissions, apports
    • Offres publiques (achat, échange, retrait) amicales ou non sollicitées, offre publique de rachat d'actions, retrait de la cote, stratégies de prise de contrôle (action de concert), défense anti-OPA ;
    • Cessions de blocs, etc.
    • Gouvernance: chartes de gouvernance, best practices, responsabilité des administrateurs.

  • Laurent Beauvoit et son équipe sont intervenus sur plus de quatre cents opérations financières dont des introductions en bourse (EDF, Horizontal Software, Predilife, Pherecydes Pharma, AMA, Toosla…), des augmentations de capital (Société Générale, France Telecom, Veolia Environnement, Rhodia, Eurobio Scientific …), des émissions de valeurs mobilières complexes (convertibles, ORNANE, OCEANE, OCABSA … par Business Objects, Altran, Publicis, Eurobio Scientific …), des OPA/OPE/OPRA (Grand Marnier, Business Objects, Infogrames, Aurea, Horizontal Software, Hiolle Industrie…) et des émissions obligataires (Aurea, Infogrames, Rhodia, CMA-CGM …).

  • Prix et distinctions

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    Décideurs/leaders league

    Classé dans la catégorie "incontournable" en "marché de capitaux DCM & ECM small to mid-cap" pour la sixième fois consécutive.

    Revue leaders league (2025)

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    Legal 500

    Legal 500 Paris: Lexelians est recommandé " pour la qualité de son accompagnement auprès des sociétés côtées sur Growth".

    Classement 2026

  • Notre équipe

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    Laurent Beauvoit

    ASSOCIÉ FONDATEUR

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    Jonathan Santoro

    AVOCAT

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    Romain Guez

    AVOCAT

  • Offres publiques d'acquisitions et radiations

    (OPA, OPE, OPRA et OPR)

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  • Introductions en bourse et cotations

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  • Augmentations de capital

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  • Emissions de valeurs mobilières composées, equity lines et emprunts obligataires

    En 2026

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  • Acquisitions, cessions, fusions, scissions, apports et TUP

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