OPÉRATIONS DE MARCHÉS DE CAPITAUX

Les avocats Lexelians Avocats disposent d’une expertise reconnue en marchés de capitaux. L'équipe est composée de Laurent Beauvoit, Jonathan Santoro et de Romain Guez. Nous conseillons les sociétés cotées et les banques d’affaires dans le cadre des opérations suivantes :

Introductions en bourse (Euronext, Growth, Access)

Offres de valeurs mobilières par voie d’offres au public et de placements privés : augmentations de capital, émissions de produits structurés (ex: OCA, OCEANE, ORNANE...), equity line,

Restructurations de dettes

Investissement dans les sociétés cotées: franchissements de seuils et déclarations d’intentions, problématiques de contrôle, autres obligations déclaratives, prévention des abus de marchés ;

Fusions, scissions, apports

Offres publiques (achat, échange, retrait) amicales ou non sollicitées, offre publique de rachat d'actions, retrait de la cote, stratégies de prise de contrôle (action de concert), défense anti-OPA ;

Cessions de blocs, etc.

Gouvernance: chartes de gouvernance, best practices, responsabilité des administrateurs.

Lexelians Avocats est classé pour la cinquième année consécutive dans les cabinets « incontournable » pour les opérations « DCM & ECM Small to Mid-Cap » dans le classement d'octobre 2024 du magazine Décideurs - Leaders League.

Laurent Beauvoit et son équipe sont intervenus sur plus de deux cents opérations financières dont des introductions en bourse (EDF, Horizontal Software, Predilife, Pherecydes Pharma, AMA, Toosla…), des augmentations de capital (Société Générale, France Telecom, Veolia Environnement, Rhodia, Eurobio Scientific …), des émissions de valeurs mobilières complexes (convertibles, ORNANE, OCEANE, OCABSA … par Business Objects, Altran, Publicis, Eurobio Scientific …), des OPA/OPE/OPRA (Grand Marnier, Business Objects, Infogrames, Aurea, Horizontal Software, Hiolle Industrie…) et des émissions obligataires (Aurea, Infogrames, Rhodia, CMA-CGM …).

Notre équipe

Laurent Beauvoit

ASSOCIÉ FONDATEUR

Jonathan Santoro

AVOCAT

Romain Guez

AVOCAT

Nos dernières opérations

Bebô

Cotation sur Euronext Access+

Janvier 2022

Conseil de l’émetteur

Toosla

IPO sur Euronext Growth Paris ( 6,2M € )

Décembre 2021
Deal counsel

AMA Corporation

IPO sur Euronext Growth
( 36M € )

Juin 2021
Conseil français de l’émetteur

Beaconsmind

IPO sur Euronext Access+ Paris ( 2,5M € )

Février 2021
Deal Counsel

Pherecydes Pharma

IPO sur Euronext Growth
( 8M € )

Février 2021
Deal Counsel

Entech

IPO sur Euronext Growth Paris ( 25M € )

Septembre 2021
Conseil de fonds actionnaires

Media Maker

Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris ( 2.5M € )

Juillet 2019
Conseil corporate et boursier de la société

Predilife

IPO sur Euronext Growth
( 2.6M € )

Décembre 2018
Deal counsel

Parx Plastics

Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris

Mai 2018
Conseil corporate et boursier de la société

Medialab

Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris

Mars 2018
Conseil corporate et boursier de la société

Gour Medical

Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris

Décembre 2016
Conseil corporate et boursier de la société

Horizontal Software

IPO sur Euronext Growth Paris ( 6M € )

Décembre 2016
Deal counsel

Orclass

Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris

Novembre 2014
Conseil corporate de la société

Groupe Concourmania

IPO sur Euronext Growth Paris ( 9.2M € )

Mai 2011
Deal counsel

Nicox

Cession de droits de propriété intellectuelle et émission d'ABSA par placement privé (16,5 M $)

Octobre 2024

Conseil corporate et boursier de la Société

Nicox

Augmentation de capital réservée (1,37 M €)

Octobre 2024

Conseil de la Société

The Azur Selection

Augmentation de capital réservée (max 15 M €) avec BSA

Octobre 2024

Conseil de l'opération

Nicox

Augmentation de capital avec DPS (3,3 M €)

Juin 2024

Conseil de la Société

ST Dupont

Augmentation de capital avec DPS ( 25M € )

Février 2024
Conseil corporate et boursier de la société

AMA

Emission d’actions par offre au public ( 8M € )

Juin 2023
Conseil de la société

Theraclion

Emission d’ABSA par placement privé et par offre au public ( 12,7M € )

Juin 2023
Conseil de la société