Opérations de marchés

Les avocats Lexelians disposent d’une expertise reconnue en marchés de capitaux. L'équipe est composée de Laurent Beauvoit et de Jonathan Santoro. Nous conseillons les sociétés cotées et les banques d’affaires dans le cadre des opérations suivantes :

Introductions en bourse (Euronext, Growth, Access)
Offres au public et placements privés
Augmentations de capital & émissions de valeurs mobilières (equity line, obligations, BSA, OCA, etc.)
Offres publiques d’acquisition, OPRA
Fusions, scissions, apports
Restructurations de dettes & Cessions de blocs

Laurent Beauvoit et son équipe sont intervenus sur près de deux cents opérations financières dont des introductions en bourse (EDF, Horizontal Software, Predilife,…), des augmentations de capital (Société Générale, France Telecom, Veolia Environnement, Rhodia, Eurobio…), des émissions de valeurs mobilières complexes (convertibles, ORNANE, OCEANE, OCABSA … par Business Objects, Altran, Publicis …), des OPA/OPE/OPRA (Grand Marnier, Business Objects, Infogrames, Aurea…) et des émissions obligataires (Aurea, Infogrames, Rhodia, CMA-CGM …).

Dans le classement décembre 2020 Décideurs Leaders League qui vient de paraitre, Lexelians est classé dans les cabinets "incontournables" pour les opérations de marchés de capitaux actons et convertibles small-cap.

Nos dernières opérations

Introductions en bourse, cotations

Bebô

Cotation sur Euronext Access + Paris.

Janvier 2022 - Conseil de l’émetteur.

GROUP SFIT THOMSON

Cotation sur Euronext Access + Paris.

Décembre 2021 - Conseil de l’émetteur.

Toosla

IPO sur Euronext Growth Paris (6,2 M€).

Décembre 2021 - Deal counsel.

AMA Corporation

IPO sur Euronext Growth (36M€).

Juin 2021 - Conseil français de l’émetteur.

Beaconsmind

IPO sur Euronext Access+ Paris (2,5 M€).

Février 2021 - Deal Counsel.

Pherecydes Pharma

IPO sur Euronext Growth (8M€).

Février 2021 - Deal Counsel.

Media Maker

Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris (2.5M €).

Juillet 2019 - Conseil corporate et boursier de la société.

Predilife

IPO sur Euronext Growth (2.6M €).

Décembre 2018 - Deal counsel

Parx Plastics

Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris.

Mai 2018 - Conseil corporate et boursier de la société.

Medialab

Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris.

Mars 2018 - Conseil corporate et boursier de la société.

Gour Medical

Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris.

Décembre 2016 - Conseil corporate et boursier de la société.

Horizontal Software

IPO sur Euronext Growth Paris (6M €).

Décembre 2016 - Deal counsel

Orclass

Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris.

Novembre 2014 - Conseil corporate de la société.

Groupe Concourmania

IPO sur Euronext Growth Paris (9.2M €).

Mai 2011 - Deal counsel
Augmentation de capital (placements privés et offres au public)

Théraclion

Emission d’actions par placement privé (6,5 M€).

Mars 2022 - Conseil corporate et boursier de la Société.

Energisme

Emission de BEORA.

Janvier 2022 - Conseil de l’émetteur.

Predilife

Augmentation de capital avec délai de priorité (2M€)

Décembre 2020 - Conseil corporate et boursier de l’émetteur.

Horizontal Software

Émission réservée à personne dénommée.

Avril 2020 - Conseil corporate et boursier de la société.

Gour Medical

Placement privé.

Septembre 2019 - Conseil corporate et boursier de la société.

Théraclion

Émission par placement privé d'actions et d'OCA (4.8M €).

Mars 2019 - Conseil corporate et boursier de la société.

Eurobio Scientific

Émission d'actions par placement privé (3M €).

Mars 2019 - Conseil corporate et boursier de la société.

Eduniversal

Placement privé.

Mars 2019 - Conseil corporate et boursier de la société.

Horizontal Software

Émission d'actions par placement privé.

Mars 2019 - Conseil corporate et boursier de la société.

Gour Medical

Placement privé.

Février 2019 - Conseil corporate et boursier de la société.

Horizontal Software

Émission d'actions par placement privé (1.3M €).

Février 2018 - Conseil corporate et boursier de la société.

Théraclion

Émission d'actions par placement privé (4.2M €).

Octobre 2017 - Conseil corporate et boursier de la société.

Eurobio Scientific

Offre au public d'actions (28.9M €).

Février 2017 - Conseil corporate et boursier de la société.

Théraclion

Augmentation de capital avec DSP (10M €).

Août 2016 - Conseil corporate et boursier de la société.

Théraclion

Émission d'actions par placement privé (1.8M €).

Mai 2016 - Conseil corporate et boursier de la société.

Eurobio Scientific

Émission d'actions réservée à une catégorie de personnes (loi TEPA).

Novembre 2015 - Conseil corporate et boursier de la société.

Théraclion

Émission d'actions par placement privé (4M €).

Juin 2015 - Conseil corporate et boursier de la société.

Eurobio Scientific

Émission d'actions réservée à une catégorie de personnes (loi TEPA).

Mai 2015 - Conseil corporate et boursier de la société.

Eurobio Scientific

Émission d'actions réservée à une catégorie de personnes (loi TEPA).

Mai 2014 - Conseil corporate et boursier de la société.
Emissions de valeurs mobilières composées, equity lines, emprunts obligataires

Boostheat

Emission de BEORA (10M€).

Mai 2021 - Conseil de l’émetteur.

Auplata Mining Group

Emission de ORABSA en placement privé (50M€).

Mai 2021 - Deal Counsel.

Hybrigenics

Emission d‘ORA en placement privé (50M€).

Mars 2021 - Deal Counsel.

Visiomed Group

Emission d‘OCABSA en placement privé (180M€).

Février 2021 - Conseil de l’émetteur.

Cerinnov Group

Equity line (2M€)

Décembre 2020 - Conseil de l’Investisseur.

Visiomed Group

Equity line (20M€)

Décembre 2020 - Conseil corporate et boursier de l’émetteur.

DBT

Opération d'émission de BSA d'un maximum de 20M€.

Décembre 2020 - Conseil corporate et boursier de l'émetteur.

Theranexus

Equity Line (4,2M€).

Février 2020 - Conseil corporate et boursier de l'investisseur.

Santhera

Equity Line (12M CHF).

Avril 2020 - Conseil corporate et boursier de l'investisseur.

Vergnet

Equity Line (1M€).

Février 2020 - Conseil corporate et boursier de l'investisseur.

DMS Group

Émission d'ORNANE (4M€).

Décembre 2019 - Conseil de l'investisseur.

Novacyt Group

Equity line (5M €).

Avril 2019 - Conseil de l'investisseur.

Théraclion

Émission par placement privé d'actions et d'OCA (4.8M €).

Mars 2019 - Conseil corporate et boursier de la société.

GECI International

Émission d'ORNANE (4M €).

Février 2019 - Conseil corporate et boursier de la société.

Horizontal Software

Émission d'OCEANE assorties de BSA (2M €).

Juillet 2018 - Conseil corporate et boursier de la société.

Aurea

Émission d'un emprunt obligataire (5M €).

Juin 2018 - Conseil corporate et boursier de la société.

Théraclion

Equity line (3.6M €).

Juillet 2018 - Conseil corporate et boursier de la société.

Vergnet Groupe

Equity line (2 tranches de 2M €).

Mai 2018 - Conseil corporate et boursier de la société.

Sepimo

Émission d'OCA (5M €).

Février 2018 - Conseil corporate de la société.

GECI International

Émission d'ORNANE (9M €).

Juillet 2017 - Conseil corporate et boursier de la société.

SCBSM

Émission d'ORNANE (20M €).

Mai 2017 - Conseil corporate et boursier de la société.

Théraclion

Equity line (3M €).

Mars 2015 - Conseil corporate et boursier de la société.

Eurobio Scientific

Émission d'OCABSA (10M €).

Juin 2014 - Conseil corporate et boursier de la société.

Aurea

Émission d'un emprunt obligataire (13.6M €).

Juin 2013 - Conseil corporate et boursier de la société.
Offres publiques d’acquisitions (OPA, OPE, OPRA, OPR)

Horizontal Software

OPA par Extens et retrait obligatoire.

Décembre 2020. Conseil corporate et boursier de l'entreprise.

Aurea

Offre publique de rachat d'actions propres (15M €).

Octobre 2019 - Deal counsel.

Grand Marnier

OPA initiée par Campari (680M €).

Mai 2016 - Conseil boursier de Grand Marnier.
Fusions, scissions, apports, TUP

Hybrigenics

Prise de participation majoritaire d’Hybrigenics dans Inoviem.

Mai 2021 - Conseil d’Hybrigenics.

Artéa Groupe

Cession d'un bloc d'actions hors marché (5.4M €).

Février 2020 - Deal counsel.

Horizontal Software

Transfert universel de patrimoine des sociétés Tehems, LPDR, Formaeve et Equitime.

Juin 2019 - Conseil corporate du groupe.

Eurobio Scientific

Apport en nature dans le cadre de l'acquisition de Pathway Diagnostics (1M €).

Juin 2019 - Conseil corporate et boursier de la société.

Eurobio Scientific

Transfert universel de patrimoine de la société Eurobio.

Décembre 2018 - Conseil corporate du groupe.

Horizontal Software

Apport en nature dans le cadre de l'acquisition de Formaeva.

Décembre 2017 - Conseil corporate et boursier de la société.

Eurobio Scientific

Transfert universel de patrimoine des sociétés Eurobio et Ingen.

Décembre 2017 - Conseil corporate du groupe.

Eurobio Scientific

Apport en nature dans le cadre de l'acquisition de Capforce Plus (18.8M €).

Mars 2017 - Conseil corporate et boursier de la société.

Eurobio Scientific

Transfert universel de patrimoine des sociétés Ingen Biosciences et Ingen.

Décembre 2013 - Conseil corporate du groupe.

Eurobio Scientific

Apport en nature dans le cadre de l'acquisition d'Ingen Biosciences (10M €).

Décembre 2012 - Conseil corporate et boursier de la société.