Opérations de marchés de capitaux

Les avocats Lexelians disposent d’une expertise reconnue en marchés de capitaux. L'équipe est composée de Laurent Beauvoit, de Jonathan Santoro et d'Ophélie Charles. Nous conseillons les sociétés cotées et les banques d’affaires dans le cadre des opérations suivantes :

Introductions en bourse (Euronext, Growth, Access)
Offres au public et placements privés
Augmentations de capital & émissions de valeurs mobilières (equity line, obligations, BSA, OCA, etc.)
Offres publiques d’acquisition, OPRA
Fusions, scissions, apports
Restructurations de dettes & Cessions de blocs

Laurent Beauvoit et son équipe sont intervenus sur près de deux cents opérations financières dont des introductions en bourse (EDF, Horizontal Software, Predilife,…), des augmentations de capital (Société Générale, France Telecom, Veolia Environnement, Rhodia, Eurobio…), des émissions de valeurs mobilières complexes (convertibles, ORNANE, OCEANE, OCABSA … par Business Objects, Altran, Publicis …), des OPA/OPE/OPRA (Grand Marnier, Business Objects, Infogrames, Aurea…) et des émissions obligataires (Aurea, Infogrames, Rhodia, CMA-CGM …).

Le cabinet d’avocats Lexelians est régulièrement classé dans les revues spécialisées. L’équipe Marchés de Capitaux est classée « Excellent » en « Marchés de Capitaux Actions et Convertibles – Smid Cap » dans le magazine Décideurs – Leaders League.

Nos dernières opérations

Introductions en bourse, cotations
Augmentation de capital (placements privés et offres au public)
Emissions de valeurs mobilières composées, equity lines, emprunts obligataires
Offres publiques d’acquisitions (OPA, OPE, OPRA, OPR)
Fusions, scissions, apports, TUP