Opérations de marchés de capitaux

Les avocats Lexelians disposent d’une expertise reconnue en marchés de capitaux. L'équipe est composée de Laurent Beauvoit, de Jonathan Santoro et d'Ophélie Charles. Nous conseillons les sociétés cotées et les banques d’affaires dans le cadre des opérations suivantes :

Introductions en bourse (Euronext, Growth, Access)
Offres au public et placements privés
Augmentations de capital & émissions de valeurs mobilières (equity line, obligations, BSA, OCA, etc.)
Offres publiques d’acquisition, OPRA
Fusions, scissions, apports
Restructurations de dettes & Cessions de blocs

Laurent Beauvoit et son équipe sont intervenus sur près de deux cents opérations financières dont des introductions en bourse (EDF, Horizontal Software, Predilife,…), des augmentations de capital (Société Générale, France Telecom, Veolia Environnement, Rhodia, Eurobio…), des émissions de valeurs mobilières complexes (convertibles, ORNANE, OCEANE, OCABSA … par Business Objects, Altran, Publicis …), des OPA/OPE/OPRA (Grand Marnier, Business Objects, Infogrames, Aurea…) et des émissions obligataires (Aurea, Infogrames, Rhodia, CMA-CGM …).

Le cabinet d’avocats Lexelians est régulièrement classé dans les revues spécialisées. L’équipe Marchés de Capitaux est classée « Excellent » en « Marchés de Capitaux Actions et Convertibles – Smid Cap » dans le magazine Décideurs – Leaders League.

Nos dernières opérations

Introductions en bourse, cotations

Media Maker

Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris (2.5M €).

Juillet 2019 - Conseil corporate et boursier de la société.

Predilife

IPO sur Euronext Growth (2.6M €).

Décembre 2018 - Deal counsel

Parx Plastics

Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris.

Mai 2018 - Conseil corporate et boursier de la société.

Medialab

Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris.

Mars 2018 - Conseil corporate et boursier de la société.

Gour Medical

Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris.

Décembre 2016 - Conseil corporate et boursier de la société.

Horizontal Software

IPO sur Euronext Growth Paris (6M €).

Décembre 2016 - Deal counsel

Orclass

Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris.

Novembre 2014 - Conseil corporate de la société.

Groupe Concourmania

IPO sur Euronext Growth Paris (9.2M €).

Mai 2011 - Deal counsel
Augmentation de capital (placements privés et offres au public)

Gour Medical

Placement privé.

Septembre 2019 - Conseil corporate et boursier de la société.

Théraclion

Émission par placement privé d'actions et d'OCA (4.8M €).

Mars 2019 - Conseil corporate et boursier de la société.

Eurobio Scientific

Émission d'actions par placement privé (3M €).

Mars 2019 - Conseil corporate et boursier de la société.

Eduniversal

Placement privé.

Mars 2019 - Conseil corporate et boursier de la société.

Horizontal Software

Émission d'actions par placement privé.

Mars 2019 - Conseil corporate et boursier de la société.

Gour Medical

Placement privé.

Février 2019 - Conseil corporate et boursier de la société.

Horizontal Software

Émission d'actions par placement privé (1.3M €).

Février 2018 - Conseil corporate et boursier de la société.

Théraclion

Émission d'actions par placement privé (4.2M €).

Octobre 2017 - Conseil corporate et boursier de la société.

Eurobio Scientific

Offre au public d'actions (28.9M €).

Février 2017 - Conseil corporate et boursier de la société.

Théraclion

Augmentation de capital avec DSP (10M €).

Août 2016 - Conseil corporate et boursier de la société.

Théraclion

Émission d'actions par placement privé (1.8M €).

Mai 2016 - Conseil corporate et boursier de la société.

Eurobio Scientific

Émission d'actions réservée à une catégorie de personnes (loi TEPA).

Novembre 2015 - Conseil corporate et boursier de la société.

Théraclion

Émission d'actions par placement privé (4M €).

Juin 2015 - Conseil corporate et boursier de la société.

Eurobio Scientific

Émission d'actions réservée à une catégorie de personnes (loi TEPA).

Mai 2015 - Conseil corporate et boursier de la société.

Eurobio Scientific

Émission d'actions réservée à une catégorie de personnes (loi TEPA).

Mai 2014 - Conseil corporate et boursier de la société.
Emissions de valeurs mobilières composées, equity lines, emprunts obligataires

DMS Group

Émission d'ORNANE (4M€).

Décembre 2019 - Conseil de l'investisseur.

Novacyt Group

Equity line (5M €).

Avril 2019 - Conseil de l'investisseur.

Théraclion

Émission par placement privé d'actions et d'OCA (4.8M €).

Mars 2019 - Conseil corporate et boursier de la société.

GECI International

Émission d'ORNANE (4M €).

Février 2019 - Conseil corporate et boursier de la société.

Horizontal Software

Émission d'OCEANE assorties de BSA (2M €).

Juillet 2018 - Conseil corporate et boursier de la société.

Aurea

Émission d'un emprunt obligataire (5M €).

Juin 2018 - Conseil corporate et boursier de la société.

Théraclion

Equity line (3.6M €).

Juillet 2018 - Conseil corporate et boursier de la société.

Vergnet Groupe

Equity line (2 tranches de 2M €).

Mai 2018 - Conseil corporate et boursier de la société.

Sepimo

Émission d'OCA (5M €).

Février 2018 - Conseil corporate de la société.

GECI International

Émission d'ORNANE (9M €).

Juillet 2017 - Conseil corporate et boursier de la société.

SCBSM

Émission d'ORNANE (20M €).

Mai 2017 - Conseil corporate et boursier de la société.

Théraclion

Equity line (3M €).

Mars 2015 - Conseil corporate et boursier de la société.

Eurobio Scientific

Émission d'OCABSA (10M €).

Juin 2014 - Conseil corporate et boursier de la société.

Aurea

Émission d'un emprunt obligataire (13.6M €).

Juin 2013 - Conseil corporate et boursier de la société.
Offres publiques d’acquisitions (OPA, OPE, OPRA, OPR)

Aurea

Offre publique de rachat d'actions propres (15M €).

Octobre 2019 - Deal counsel.

Grand Marnier

OPA initiée par Campari (680M €).

Mai 2016 - Conseil boursier de Grand Marnier.
Fusions, scissions, apports, TUP

Artéa Groupe

Cession d'un bloc d'actions hors marché (5.4M €).

En cours - Deal counsel.

Horizontal Software

Transfert universel de patrimoine des sociétés Tehems, LPDR, Formaeve et Equitime.

Juin 2019 - Conseil corporate du groupe.

Eurobio Scientific

Apport en nature dans le cadre de l'acquisition de Pathway Diagnostics (1M €).

Juin 2019 - Conseil corporate et boursier de la société.

Eurobio Scientific

Transfert universel de patrimoine de la société Eurobio.

Décembre 2018 - Conseil corporate du groupe.

Horizontal Software

Apport en nature dans le cadre de l'acquisition de Formaeva.

Décembre 2017 - Conseil corporate et boursier de la société.

Eurobio Scientific

Transfert universel de patrimoine des sociétés Eurobio et Ingen.

Décembre 2017 - Conseil corporate du groupe.

Eurobio Scientific

Apport en nature dans le cadre de l'acquisition de Capforce Plus (18.8M €).

Mars 2017 - Conseil corporate et boursier de la société.

Eurobio Scientific

Transfert universel de patrimoine des sociétés Ingen Biosciences et Ingen.

Décembre 2013 - Conseil corporate du groupe.

Eurobio Scientific

Apport en nature dans le cadre de l'acquisition d'Ingen Biosciences (10M €).

Décembre 2012 - Conseil corporate et boursier de la société.