OPÉRATIONS DE MARCHÉS DE CAPITAUX
Les avocats Lexelians Avocats disposent d’une expertise reconnue en marchés de capitaux. L'équipe est composée de Laurent Beauvoit, Jonathan Santoro et de Romain Guez. Nous conseillons les sociétés cotées et les banques d’affaires dans le cadre des opérations suivantes :
- Introductions en bourse (Euronext, Growth, Access)
- Offres de valeurs mobilières par voie d’offres au public et de placements privés : augmentations de capital, émissions de produits structurés (ex: OCA, OCEANE, ORNANE...), equity line,
- Restructurations de dettes
- Investissement dans les sociétés cotées: franchissements de seuils et déclarations d’intentions, problématiques de contrôle, autres obligations déclaratives, prévention des abus de marchés ;
- Fusions, scissions, apports
- Offres publiques (achat, échange, retrait) amicales ou non sollicitées, offre publique de rachat d'actions, retrait de la cote, stratégies de prise de contrôle (action de concert), défense anti-OPA ;
- Cessions de blocs, etc.
- Gouvernance: chartes de gouvernance, best practices, responsabilité des administrateurs.
Lexelians Avocats est classé pour la quatrième année consécutive dans les cabinets « incontournables » pour les opérations de marchés de capitaux actions et convertibles small-cap dans le classement de novembre 2023 du magazine Décideurs - Leaders League.
Laurent Beauvoit et son équipe sont intervenus sur plus de deux cents opérations financières dont des introductions en bourse (EDF, Horizontal Software, Predilife, Pherecydes Pharma, AMA, Toosla…), des augmentations de capital (Société Générale, France Telecom, Veolia Environnement, Rhodia, Eurobio Scientific …), des émissions de valeurs mobilières complexes (convertibles, ORNANE, OCEANE, OCABSA … par Business Objects, Altran, Publicis, Eurobio Scientific …), des OPA/OPE/OPRA (Grand Marnier, Business Objects, Infogrames, Aurea, Horizontal Software, Hiolle Industrie…) et des émissions obligataires (Aurea, Infogrames, Rhodia, CMA-CGM …).
Nos dernières opérations
Introductions en bourse, cotations
Toosla
IPO sur Euronext Growth Paris ( 6,2M € )
Décembre 2021
Deal counsel
AMA Corporation
IPO sur Euronext Growth
( 36M € )
Juin 2021
Conseil français de l’émetteur
Beaconsmind
IPO sur Euronext Access+ Paris ( 2,5M € )
Février 2021
Deal Counsel
Pherecydes Pharma
IPO sur Euronext Growth
( 8M € )
Février 2021
Deal Counsel
Entech
IPO sur Euronext Growth Paris ( 25M € )
Septembre 2021
Conseil de fonds actionnaires
Media Maker
Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris ( 2.5M € )
Juillet 2019
Conseil corporate et boursier de la société
Predilife
IPO sur Euronext Growth
( 2.6M € )
Décembre 2018
Deal counsel
Parx Plastics
Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris
Mai 2018
Conseil corporate et boursier de la société
Medialab
Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris
Mars 2018
Conseil corporate et boursier de la société
Gour Medical
Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris
Décembre 2016
Conseil corporate et boursier de la société
Horizontal Software
IPO sur Euronext Growth Paris ( 6M € )
Décembre 2016
Deal counsel
Orclass
Cotation par placement privé sur Euronext Access Paris
Novembre 2014
Conseil corporate de la société
Groupe Concourmania
IPO sur Euronext Growth Paris ( 9.2M € )
Mai 2011
Deal counsel
Augmentation de capital (placements privés et offres au public)
ST Dupont
Augmentation de capital avec DPS ( 25M € )
Février 2024
Conseil corporate et boursier de la société
AMA
Emission d’actions par offre au public ( 8M € )
Juin 2023
Conseil de la société
Theraclion
Emission d’ABSA par placement privé et par offre au public ( 12,7M € )
Juin 2023
Conseil de la société
Toosla
Emission d’actions par placement privé et par offre au public
( 3,6M € )
Mars 2023
Conseil de la Société
Abivax
Emission d’actions par placement privé
( 180M € )
Février 2023
Conseil corporate des investisseurs
Metavisio Thomson
Emission d’actions par placement privé et par offre au public
( 3,6M € )
Novembre 2022
Conseil de la société
Abivax
Emission d’actions par placement privé ( 49M € )
Septembre 2022
Conseil corporate des investisseurs
Visiomed
Emission d’actions par placement privé
( 1,7M € )
Mai 2022
Conseil corporate et boursier de la Société
Theraclion
Emission d’actions par placement privé
( 6,5M € )
Mars 2022
Conseil corporate et boursier de la Société
Visiomed
Emission d’actions par placement privé
( 3,2M € )
Mars 2022
Conseil corporate et boursier de la Société
Visiomed
Emission d’actions par placement privé ( 2M € )
Septembre 2021
Conseil corporate et boursier de la Société
Visiomed
Emission d’actions par placement privé ( 2M € )
Janvier 2021
Conseil corporate et boursier de la Société
Predilife
Offre au public d'actions
( 2M € )
Décembre 2020
Conseil corporate et boursier de l’émetteur
Horizontal Software
Émission réservée à personne dénommée
( 4,5M € )
Avril 2020
Conseil corporate et boursier de la société
Hybrigenics Pharma
Equity line (4M €)
Novembre 2019
Conseil corporate et boursier de la Société
Gour Medical
Placement privé
Septembre 2019
Conseil corporate et boursier de la société
Theraclion
Émission par placement privé d'actions et d'OCA
( 4.8M € )
Mars 2019
Conseil corporate et boursier de la société
Eurobio Scientific
Émission d'actions par placement privé ( 3M € )
Mars 2019
Conseil corporate et boursier de la société
Eduniversal
Placement privé
Mars 2019
Conseil corporate et boursier de la société
Horizontal Software
Émission d'actions par placement privé ( 3M € )
Mars 2019
Conseil corporate et boursier de la société
Gour Medical
Placement privé
Février 2019
Conseil corporate et boursier de la société
Horizontal Software
Émission d'actions par placement privé ( 1,3M € )
Février 2018
Conseil corporate et boursier de la société
Theraclion
Émission d'actions par placement privé
( 4,2M € )
Octobre 2017
Conseil corporate et boursier de la société
Eurobio Scientific
Offre au public d'actions
( 28,9M € )
Février 2017
Conseil corporate et boursier de la société
Theraclion
Augmentation de capital avec DPS ( 10M € )
Août 2016
Conseil corporate et boursier de la société
Theraclion
Émission d'actions par placement privé ( 1,8M € )
Mai 2016
Conseil corporate et boursier de la société
Eurobio Scientific
Émission d'actions réservée à une catégorie de personnes (loi TEPA)
Novembre 2015
Conseil corporate et boursier de la société
Theraclion
Émission d'actions par placement privé ( 4M € )
Juin 2015
Conseil corporate et boursier de la société
Eurobio Scientific
Émission d'actions réservée à une catégorie de personnes (loi TEPA)
Mai 2015
Conseil corporate et boursier de la société
Eurobio Scientific
Émission d'actions réservée à une catégorie de personnes (loi TEPA)
Mai 2014
Conseil corporate et boursier de la société
Emissions de valeurs mobilières composées, equity lines, emprunts obligataires
Plant Advanced Technologies
Emission d’ORA ( 1M€ )
Février 2024
Conseil de l’émetteur
Hybrigenics
Emission d’OCA ( 1,5M € )
Octobre 2023
Conseil de l’émetteur
Versity
Emission d’actions, de BSA et d’OCA ( 19,6M € )
Mai 2023
Conseil de la société
Abionyx
Emission d’OCA ( 12M € )
Mai 2023
Conseil de l’investisseur
Poxel
Emission de BEORA
( 20M € )
Mars 2023
Conseil de l’investisseur
Cibox
Equity line BEORA
( 2M € )
Décembre 2022
Conseil de l’investisseur
Poxel
Emission d’OCA ( 6M € )
Août 2022
Conseil de l’investisseur
Energisme
Equity line OCABSA
( 12M € )
Juillet 2022
Conseil de l’émetteur
Hopium
Equity Line ( 50M € )
Juin 2022
Conseil de l’investisseur
Energisme
Equity line BEORA
( 10M € )
Janvier 2022
Conseil de l’investisseur
Cibox Inter@ctive
Equity line BEORA
( 1,5M € )
Juillet 2021
Conseil de l’investisseur
Boostheat
Emission de BEORA
( 10M € )
Mai 2021
Conseil de l’émetteur
Auplata Mining Group
Emission de ORABSA en placement privé ( 50M € )
Mai 2021
Deal Counsel
Hybrigenics
Emission d‘ORA en placement privé ( 50M € )
Mars 2021
Deal Counsel
Visiomed Group
Emission d‘OCABSA en placement privé
( 180M € )
Février 2021
Conseil de l’émetteur
Cerinnov Group
Equity line ( 2M € )
Décembre 2020
Conseil de l’Investisseur
Visiomed Group
Equity line ( 20M € )
Février 2021
Conseil corporate et boursier de l’émetteur
DBT
Opération d'émission de BSA ( 20M € )
Novembre 2020
Conseil corporate et boursier de l'émetteur
Theranexus
Equity line ( 4,2M € )
Juillet 2020
Conseil corporate et boursier de l'investisseur
Santhera
Equity Line ( 12M CHF )
Avril 2020
Conseil corporate et boursier de l'investisseur
Vergnet
Equity line ( 1M € )
Février 2020
Conseil corporate et boursier de l'investisseur
DMS Group
Émission d'ORNANE
( 4M € )
Décembre 2019
Conseil de l'investisseur
Novacyt Group
Equity line ( 5M € )
Avril 2019
Conseil de l'investisseur
Theraclion
Émission par placement privé d'actions et d'OCA
( 4.8M € )
Mars 2019
Conseil corporate et boursier de la société
GECI International
Émission d'ORNANE
( 4M € )
Février 2019
Conseil corporate et boursier de la société
Horizontal Software
Émission d'OCEANE assorties de BSA ( 2M € )
Juillet 2018
Conseil corporate et boursier de la société
Aurea
Émission d'un emprunt obligataire ( 5M € )
Juin 2018
Conseil corporate et boursier de la société
Theraclion
Equity line ( 3.6M € )
Juillet 2018
Conseil corporate et boursier de la société
Vergnet Groupe
Equity line ( 2 tranches de 2M € )
Mai 2018
Conseil corporate et boursier de la société
Sepimo
Émission d'OCA ( 5M € )
Février 2018
Conseil corporate de la société.
GECI International
Émission d'ORNANE
( 9M € )
Juillet 2017
Conseil corporate et boursier de la société
SCBSM
Émission d'ORNANE
( 20M € )
Mai 2017
Conseil corporate et boursier de la société
Theraclion
Equity line ( 3M € )
Mars 2015
Conseil corporate et boursier de la société
Eurobio Scientific
Émission d'OCABSA
( 10M € )
Juin 2014
Conseil corporate et boursier de la société
Aurea
Émission d'un emprunt obligataire ( 13.6M € )
Juin 2013
Conseil corporate et boursier de la société
Offres publiques d’acquisitions (OPA, OPE, OPRA, OPR)
Groupe Hiolle Industries
OPA par Hiolle Développement et retrait obligatoire ( 5,45M € )
Juillet 2022
Conseil corporate et boursier de l'entreprise
Horizontal Software
OPA par Extens et retrait obligatoire
Décembre 2020.
Conseil corporate et boursier de l'entreprise
Aurea
Offre publique de rachat d'actions propres ( 15M € )
Octobre 2019
Deal counsel
Grand Marnier
OPA initiée par Campari
( 680M € )
Mai 2016
Conseil boursier de Grand Marnier
Fusions, scissions, apports, TUP
The Azur Selection
Acquisition de 100% du capital de la société HOTELS DU GROUPE BOUCAU
Février 2024
Conseil de l’acquéreur
Hybrigenics
Prise de participation majoritaire d’Hybrigenics dans Inoviem
Mai 2021
Conseil d’Hybrigenics
Artéa Groupe
Cession d'un bloc d'actions hors marché
( 5.4M € )
Février 2020
Deal counsel
Horizontal Software
Transfert universel de patrimoine des sociétés Tehems, LPDR, Formaeve et Equitime
Juin 2019
Conseil corporate du groupe
Eurobio Scientific
Apport en nature dans le cadre de l'acquisition de Pathway Diagnostics
( 1M € )
Juin 2019
Conseil corporate et boursier de la société
Eurobio Scientific
Transfert universel de patrimoine de la société Eurobio
Décembre 2018
Conseil corporate du groupe
Horizontal Software
Apport en nature dans le cadre de l'acquisition de Formaeva
Décembre 2017
Conseil corporate et boursier de la société
Eurobio Scientific
Transfert universel de patrimoine des sociétés Eurobio et Ingen
Décembre 2017
Conseil corporate du groupe
Eurobio Scientific
Apport en nature dans le cadre de l'acquisition de Capforce Plus ( 18.8M € )
Mars 2017
Conseil corporate et boursier de la société
Eurobio Scientific
Transfert universel de patrimoine des sociétés Ingen Biosciences et Ingen
Décembre 2013
Conseil corporate du groupe
Eurobio Scientific
Apport en nature dans le cadre de l'acquisition d'Ingen Biosciences
( 10M € )
Décembre 2012
Conseil corporate et boursier de la société
Réalisation & référencement
